中钢天源 6月24日操盘必读：影响股市利好或利空消息

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专题：市场如期回调 红利板块中期看仍具机会

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影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，对首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的，可以判处死刑。

　　2、就日本外交部称，日方将对中方的企业和外贸进行制裁，目的是为了阻止中方在乌克兰冲突中为俄罗斯提供支持。外交部发言人林剑回应称，中方坚决反对没有国际法依据的单边制裁。日方不顾中方的严正立场，执意追随某些国家，滥施非法单边制裁，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中方将采取一些必要措施，坚决维护自身的正当合法权利。

　　3、中央宣传部副部长张建春涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

　　4、据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委消息：中国证监会江苏监管局党委书记、局长凌峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。

　　行业新闻

　　1、北交所于21日晚间受理了3家企业的IPO申请，这是北交所时隔3个月之后恢复IPO受理。6月20日晚间，沪深交易所各受理了1家IPO申请，这是沪深交易所时隔半年后再次受理IPO。这也意味着，三大交易所IPO受理全部恢复。与此同时，三大交易所IPO上市委会议也已经全部重启。沪深交易所在5月重启，北交所在6月重启。有的上市委会议已经通过了IPO的首发申请。

　　2、在近日的华为开发者大会2024上，华为云发布了盘古具身智能大模型，同时，搭载盘古能力的人形机器人现身。大会上，HarmonyOS NEXT面向开发者启动Beta版，华为Mate 60系列、Mate X5、MatePad Pro 13.2英寸等多款设备即日开启升级。预计2024年8月面向消费者启动Beta升级，第四季度随着Mate70系列的上市，推出正式版。

　　3、商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。

　　4、近日，安徽省滁州市凤阳县房地产工作联席会议发布通知提到，自2024年6月20日至2024年12月31日期间，对纳入2024年土地增减挂范围内和县房屋征收领导小组办公室确定纳入征收范围内的项目，涉及需要安置宅基地的本县农村居民，如自愿放弃宅基地安置并进城购房，在原宅基地归还村集体用于复耕复垦并拆除建（构）筑物后，一次性给予5万元购房奖励（与货币、房票安置、购房补贴不同时享受）等。

　　5、商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2024年6月23日起，对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税，实施期限为5年。

　　6、欧洲杯正在德国举办，巴黎奥运会也即将来临，体育赛事点燃了国内消费者出境游的热情。多家在线旅行平台数据显示，近期出境游订单量有所增长，机票酒店价格有所上涨。此外，伴随着我国免签、互免签政策的不断扩大和延续，入境游市场也迎来爆发式增长。放眼全国旅游市场，当前各地已陆续进入暑假模式，夏季旅游消费潜力将被激活。

　　7、近期，北京、武汉等多地车路云一体化示范项目密集立项，有项目投资规模高达百亿元级别。媒体调研获悉，当前，智能网联汽车技术快速迭代，已实现辅助驾驶大规模应用，车路云一体化等技术正处于测试验证转入规模化应用的关键时期。有受访专家表示，当前车路云一体化研发和示范进度仍处于初级阶段，很多方面也没有形成共识，商业模式仍处于探索中，迈向规模化应用阶段仍有不小挑战。

　　8、在2024世界智能产业博览会上，低空经济成为备受关注的一大热点。不少企业带来了新技术、新应用。在世界智能产业博览会的低空经济展团中，无人机、飞行汽车和航天技术领域的领先企业集中亮相。今年以来，低空经济在我国各地进入发展加速期，相关研究报告显示，低空经济规模在未来有望突破万亿元。业内人士表示，随着人工智能的深度参与，未来低空经济在生活中会有更为广阔的应用前景。

　　9、《全球传播生态蓝皮书：全球传播生态发展报告（2023）》近日发布。报告指出，当前全球社会对6G抱有技术期许和应用期待，部分6G新技术已经开始正式应用。

　　公司新闻

　　1、据今日酒价披露的数据显示，飞天茅台散瓶批发参考价昨日跌至2140元，单日跌近百元。

　　2、和黄医药呋喹替尼获批进入欧洲市场，系上海首个出海美国和欧洲市场的原创新药。

　　3、山鹰国际公告，拟3.5亿元-7亿元回购股份。

　　4、西安银行公告，副行长狄浩离世。

　　5、纳芯微公告，拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份。

　　6、益生股份在互动平台表示，6月父母代鸡苗价格环比大幅上涨。

　　7、万通发展公告，拟3.24亿美元购买索尔思光电股权。

　　8、四会富仕在互动平台表示，公司汽车电子类PCB产品有间接应用于车路云协同系统中的雷达、传感器、天线等设备。

　　9、云涌科技公告，公司暂未直接参与“车路云一体化”等相关概念项目投标。

　　10、易天股份公告，实控人等人拟合计减持不超过1.84%公司股份。

　　11、均胜电子公告，收到宁波证监会警示函。

　　12、科兴制药公告，公司于近日补缴税款及滞纳金2131.11万元。

　　13、昊帆生物公告，拟10亿元投建多肽合成试剂生产项目。

　　14、浪潮信息在互动平台表示，在车路协同方面已有项目落地。

　　15、天马科技公告，预计上半年净利润5000万元到6500万元 同比扭亏。

　　16、东方集团（维权）公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。此外，公司还公告称，大股东东方润澜部分股份被强制平仓。

　　17、长江证券或迎新任党委书记，现正任前公示。

　　18、上周五盘后包括赛科希德、梅雁吉祥（维权）、香江控股、安凯微、江南高纤、益佰制药（维权）、健之佳、灵鸽科技、*ST威帝、宝鹰股份、宝泰隆、ST全筑、华夏幸福和ST中装（维权）在内的14家A股上市公司披露回购或增持计划公告。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，纳指跌0.18%，上周平收；标普500指数跌0.16%，上周累涨0.61%；道指涨0.04%，上周累涨1.45%。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊、英特尔、奈飞涨超1%，微软、特斯拉小幅上涨；英伟达跌超3%，苹果、Meta小幅下跌。其中，谷歌、微软再创历史收盘新高；英伟达自高位回落逾10%，总市值蒸发约3400亿美元。

　　2、鉴于欧盟《数字市场法》，苹果公司决定暂时不对欧盟市场几亿用户推出新的人工智能技术。因为据称《数字市场法》会迫使苹果降低产品和服务的安全级别。

　　3、投资者对持有法国债券相对于更安全的德国债券所要求的溢价达到十多年来最高，原因是市场担忧有望在法国大选中获胜的政党可能会导致公共财政进一步膨胀。

　　投资机会参考

　　1、台积电正探索新的芯片封装技术，先进封装或将大放异彩

　　据媒体报道，为满足未来人工智能（AI）对算力的需求，台积电正在研究一种新的先进芯片封装方法，使用矩形基板，而不是传统圆形晶圆，从而在每个晶圆上放置更多的芯片。多位知情人士表示，台积电正在与设备和材料供应商合作开发这种新方法，不过商业化可能需要几年时间。

　　AI算力加速建设，国际大厂引领先进封装技术持续迭代。华福证券表示，后摩尔时代来临，先进封装大放异彩。据Yole预测，2022-2028年先进封装市场将以10.6%的年化复合增长率增至786亿美元，且2028年先进封装占封装行业的比重预计将达到57.8%，先进封装将成为全球封装市场的主要增长极。

　　2、108亿美元！中国国航宣布购置100架国产C919飞机

　　据中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。

　　C919的成功商用与良好运营标志着中国成为全球第四个能够制造大飞机的国家，其性价比优势有望在单通道飞机领域与波音、空客同台竞技，在波音和空客交付周期长等背景下，国内航司对C919的采购有望持续增长。东吴证券认为，随着大飞机全产业链的逐步成熟，飞机运营、配套维修能力的完善，市占率逐步提升，国产大飞机也有望迎来黄金时期。

　　3、创多项光传输世界新纪录，长飞助力三大运营商推进空芯光纤产业化

　　近日，长飞光纤光缆股份有限公司助力中国移动、中国电信建立了全球首个800G空芯光纤传输技术试验网和全球首个单波1.2T、单向超100T空芯光缆传输系统现网示范。上个月，长飞公司与中国联通联合开展了单波速率高达1.2Tbit/s的空芯光纤通信传输实验，打破了全球10.2km空芯光纤传输的单波速率记录，并实现了32x1.2Tbit/s传输容量。

　　光纤通信技术作为信息传输的“高速公路”，在AI浪潮的推动下，正不断迈向新的高度。空芯光纤基于全新空气导光机理，可突破实芯光纤的时延极限、衰减极限和容量极限，是光纤通信技术领域的一次重大创新，也是下一代光通信的颠覆性技术。国盛证券研报指出，若空芯光纤成功商用，可以进一步提升AI超算通信网络的带宽并降低延迟瓶颈，将资本开支倾斜至网络设备的性价比，有望进一步凸显。

　　4、汽车电子系统的核心元器件，政策提出要强化相关标准供给

　　工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，其中提到，强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供汽车芯片基础技术支撑。推动制定智能驾驶计算芯片、汽车ETC芯片、红外热成像芯片、蜂窝通信芯片、安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片、电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片等标准，明确各类芯片技术要求及试验方法。

　　汽车芯片作为汽车电子系统的核心元器件，是产业实现转型升级的重要基础。根据德勤数据，到2022年，新能源汽车平均搭载大约1459个芯片，与传统燃油车逐渐拉开差距，约是其1.5倍。在自动驾驶场景中，尤其是在传感器、控制芯片和存储芯片中，传感器使用量增长更为迅速。以传感器芯片为例，随着自动驾驶级别的提升，传感器使用也越来越多。L3级别的自动驾驶系统平均搭载13个传感器芯片，而L5级别的自动驾驶系统所需传感器芯片数量增至32个。据亿欧智库预测，2023年中国汽车芯片市场规模有望达到1020亿元，同比增长25.3%，预计到2025年将达到1260亿元人民币。

停复牌

　　【停牌】

　　600565 ST迪马

　　600277 ST亿利（维权）

　　000982 中银绒业

　　【复牌】

　　600078 澄星股份（维权）

公告速递

　　

【热点】

　　万通发展：拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权

　　万通发展（600246）6月23日晚间公告，公司拟以现金方式收购索尔思光电1.24亿股股份。其中公司以协议转让方式收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的索尔思光电1.16亿股股份，以协议转让方式收购PSD持有的索尔思光电823.53万股股份。本次交易合计作价预计为3.24亿美元。通过上述交易，公司将持有索尔思光电60.16%股权，成为索尔思光电控股股东。索尔思光电主营业务为光芯片、光器件及光模块等光通信产品的研发、生产与销售，其解决方案和产品被广泛应用于数据中心、电信通信等场景。通过本次交易，公司将进一步推进通信与数字科技领域的战略布局，提升公司的可持续发展能力以及综合竞争力。

　　利欧股份：拟以4亿元至6亿元回购股份

　　利欧股份（002131）6月23日晚间公告，公司拟以4亿元至6亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的价格不超过2元/股。

　　华侨城A：控股股东拟增持公司股份1.65亿元至3.3亿元

　　华侨城A（000069）6月23日晚间公告，公司控股股东华侨城集团计划以自有资金自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份，本次增持金额不低于1.65亿元且不超过3.3亿元。

　　容百科技：拟5000万元—1亿元回购股份

　　容百科技（688005）6月23日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份，用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份价格不超过41.98元/股。

　　新天然气：拟18.51亿元收购中能控股及共创投控控制权

　　新天然气（603393）6月23日晚间公告，根据2008年12月中能控股全资子公司中国年代与中石油签订的石油合约，中国年代作为合同者对喀什北区块实施油气的勘探、开发和生产作业（简称“喀什北项目”）。鉴于中能控股通过与中国年代的股权关系享有喀什北项目第一指定地区权益；共创投控通过协议关系实际享有第二指定地区权益。公司拟通过境外全资下属公司佳鹰有限公司收购中能控股控制权以及共创投控控制权，进而享有中国年代对喀什北项目的投资及勘探开发生产的石油合约权益。本次交易价格合计为人民币18.51亿元。

　　纳芯微：拟直接及间接持有麦歌恩79.31%股份

　　纳芯微（688052）6月23日晚间公告，公司拟以现金方式收购矽睿科技直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司（简称“麦歌恩”）62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收购麦歌恩68.28%的股份，收购对价合计为6.83亿元。上海莱睿、上海留词分别持有麦歌恩17.56%、19.76%的股份，其中朱剑宇、姜杰为上海莱睿的出资人，方骏、魏世忠为上海留词的出资人。公司拟以现金方式收购朱剑宇、姜杰所持上海莱睿出资总额的13.51%的财产份额（对应所持麦歌恩2.37%的股份），拟以现金方式收购方骏、魏世忠所持上海留词出资总额的43.82%的财产份额（对应所持麦歌恩8.66%的股份），收购对价合计1.1亿元。本次交易完成后，公司将直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份，麦歌恩将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　山鹰国际：控股股东拟不低于2亿元购买“山鹰转债”

　　山鹰国际（600567）6月23日晚间公告，公司接到控股股东福建泰盛实业有限公司（简称“泰盛实业”）的通知，泰盛实业拟以不高于每张面值的价格购买公司在二级市场流通的“山鹰转债”持有至到期，预计使用资金总额不低于2亿元。公司同日公告，公司拟以3.5亿元—7亿元回购股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过1.70元/股。

　　华西股份：拟转让参股公司索尔思光电部分股份

　　华西股份（000936）6月23日晚间公告，近日，公司控制主体上海启澜拟将其持有的556.03万股索尔思光电股份以及通过Diamond Hill， L.P．持有的2959.25万股索尔思光电股份转让给万通发展（600246），合计转让3515.28万股索尔思光电股份，转让总价款为9202.66万美元。本次转让完成后，上海启澜通过Diamond Hill， L.P．持有索尔思光电3034.37万股股份。公司本次转让索尔思光电部分股份，预计将获得约9900万元人民币的利润。

　　【合同中标】

　　众合科技：中标永丰煤业地面及井下5G无线通信、万兆环网建设项目

　　众合科技（000925）6月23日晚间公告，公司中标“山西长治羊头岭永丰煤业地面及井下5G无线通信、万兆环网建设项目”，总报价1801.25万元。“山西长治羊头岭永丰煤业地面及井下5G无线通信、万兆环网”项目是迄今为止公司在智慧煤矿业务的较大订单。本年年初至公告披露日，公司智慧煤矿业务累计订单金额3641.33万元。

　　南极电商：签订2亿元广告合作合同

　　南极电商（002127）6月23日晚间公告，公司拟与驰众广告有限公司进行广告投放合作，合作期间为2024年6月24日起至2025年1月26日，广告投放费用合计为2亿元。

　　【重大投资】

　　腾龙股份：拟不超600万欧元在摩洛哥设立全资孙公司

　　腾龙股份（603158）6月23日晚间公告，公司董事会审议通过议案，同意公司通过子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司在摩洛哥设立全资孙公司，计划投资金额不超过600万欧元。该全资孙公司主要生产汽车空调用铝管加工、汽车热交换系统空调管路总成及连接管等产品。另外，公司董事会同意公司与中山市青牛制冷科技有限公司、滁州佳泽电器有限公司共同出资设立合资公司，主要从事车载冰箱等汽车零部件产品研发、生产及销售。合资公司注册资本为2000万元，其中公司出资1100万元，占比55%。

　　【其他】

　　广汇能源：白石湖露天煤矿生产能力核增至3500万吨/年

　　广汇能源（600256）6月23日晚间公告，公司于近日收到新疆维吾尔自治区应急管理厅下发的《关于核定伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿生产能力的复函》。复函要点内容如下：经现场核查，伊吾广汇矿业有限公司所属白石湖露天煤矿符合生产能力核增条件。经研究决定，同意白石湖露天煤矿生产能力由1800万吨/年核增至3500万吨/年。

　　京新药业：子公司恩诺沙星原料药获得欧洲CEP证书

　　京新药业（002020）6月23日晚间公告，近日，公司全资子公司绍兴京新药业有限公司收到欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（简称“CEP证书”）。恩诺沙星属于喹诺酮类化学合成抑菌剂，主要用于治疗动物的感染性疾病。对支原体、大肠杆菌、克雷白杆菌、沙门氏菌、变形杆菌、绿脓杆菌等都有杀灭效用。

　　普利制药（维权）：注射用盐酸多西环素获得FDA上市许可（金麒麟分析师）

　　普利制药（300630）6月23日晚间公告，公司于近日收到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）签发的注射用盐酸多西环素的上市许可。注射用盐酸多西环素适用于治疗或预防已证实或强烈怀疑由易感细菌引起的感染；适用于多种微生物（立克次体属、肺炎支原体等），革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌引起的感染。

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责任编辑：王其霖 中钢天源